文 | 锌刻度，作者 | 陈邓新，编辑 | 孟会缘
谁都没有想到，云计算也受到双减的影响。 2021年7月24日，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》发布，要求持续规范校外培训，上半年炙手可热的在线教育，面临“风停了”的危机。 双减之下，云计算赛道有了微妙的变化。 在阿里巴巴的财报电话会议上，高盛分析师询问“对于下一个季度的展望”，阿里巴巴CFO武卫坦承，“未来云服务可能出现一些坎坷，比如来自在线教育类客户可能受到影响”。 那么，整改教培行业，云计算将何去何从？ 事实上，外界对云计算可能受到的影响看法不一。 一种声音认为，实际影响不大，更多的是在心理层面。 一名互联网观察人士告诉锌刻度：“要回答这个问题，首先要弄明白在线教育类客户对阿里云业绩的具体贡献有多少，财报没有这个详细数据。那反过来看，财报表示互联网、金融和零售行业的收入强劲增长，推动阿里云第二季季度营收增长，而该季度教培还没有正式整改，可见在线教育或并非阿里云的重要增长点。” 上述互联网观察人士进一步表示，在线教育的支出涉及营销费用、教学资源、系统开发定制以及云服务等，云服务的占比并不高。 另外，“云”是一个互联网基础需求，一个行业的起伏改变不了其长期发展的趋势。 一种声音认为，影响是实质性的，不能完全无视。 一名私募人士告诉锌刻度：“说实话，这之前大家的共识是广告业首当其冲，毕竟在线教育恐不再烧钱投广告了，如果阿里云不披露谁也想不到会影响到云计算行业。从阿里云的预期管理来看，影响肯定是存在的，不然也不需要告知投资者了。” 据艾媒咨询发布的《2020中国在线教育行业创新趋势研究报告》显示，2019年中国在线教育市场规模为4041亿元，预计2020年市场规模将达4858亿元，增速为20.2%。 数据来源：艾媒咨询 显而易见，这是重量级的千亿赛道。 眼下，在线教育面临业务量缩减、生存空间缩小的难题。 譬如，VIPKID依托阿里云在国内与海外两地节点之间建立高速通道，在最高达3.5万课程实时并发的环境下，网络延时少于200ms，同时让完课率提升到了99.5%，而官方宣布2021年8月7日起，不再售卖涉境外外教的新课包；8月9日起，不再对老用户开放涉境外外教的课程续费。 于是，止损成为行业的共识，在线教育对云计算的需求自然也面临塌方式的下滑，这意味着为在线教育提供服务的云计算公司或可能都会受到冲击。 实事求是地看，头部云计算公司的“安全垫”较厚。 以阿里巴巴为例，其2021年第二季度财报显示，该季度阿里云的营业收入为160.51亿元，去年同期为124.37亿元，同比增长29%，在总营业收入的占比为7.8%；净利润为3.4亿元，实现了连续三个季度盈利，之前两个季度的净利润分别为2400万元、3.08亿。 这么来看，2021年原本将成为阿里云盈利的分水岭。 而2021年7月7日，阿里巴巴CEO张勇在《董事会主席兼首席执行官致股东的信》中表示：“作为阿里巴巴面向未来的第二增长曲线，阿里云去年销售额已突破600亿元人民币，同比增长50%，继续在市场上保持领先地位。” 由此可见，阿里云肩负了何等重任。 那么，阿里云亟需补上在线教育双减可能带来的空缺，从而维系盈利持续增长的趋势不变，向资本市场证明其商业价值。 对此，华泰证券分析师告诉锌刻度：“在线教育方面，国家政策面的变化，具有长期性，影响深远。如若营收增速下滑这个趋势持续下去，净利润就很难说了。” 这意味着，阿里云要做更大的努力才行。 尽管阿里云虽然在海内外依然能打，当下却面临营收增长疲软的问题：营收同比增速从巅峰期的103%下滑至29%，更为关键的是第一次出现了环比减少，即2021年第二季度的营业收入比第一季度的少了0.71亿元，为何如此？ 据IDC 发布的2021年第一季度中国公有云市场数据显示，阿里云排名第一，市场份额为40%；腾讯云、华为云分别位列第二、三名，市场份额均为11%。 阿里云排名第一 追赶者与阿里云的差距虽然巨大，但崛起速度仍值得警惕。 这其中，最为高调的当属华为云，2017年成立之初定下“三年干掉阿里，跻身世界云五强”的目标，令外界瞠目结舌。 如今来看，华为把云计算想简单了。 不过，随着巨头们的持续发力，云计算“内卷”越来越严重，也是不争的事实，哪怕领跑的阿里云也未能幸免。 此外，To G一直是云计算竞争高地，阿里云在To G领域的布局颇深，譬如阿里云城市大脑已在40座城市落地，累计形成500多个应用场景。 然而，如今To G业务承压。 据《华尔街日报》报道，受到强监管影响，阿里云短期难以获得To G的新合约，甚至连邀约相关客户开会都有困难。 也就是说，阿里云亟需改变营收增长疲软的势头，海外市场或是一个突破口，毕竟云计算天然契合全球化。 阿里云智能国际事业部总经理袁千表示：“阿里云从2014年出海，过去几年，我们在海外市场有24个地域75个可用区，覆盖非常广。最近几年，我们在海外市场的业绩增长也非常好，规模在三年增长了10倍。” 多家调研机构的排名都显示，阿里云仅次于亚马逊AWS、微软Azure，位列全球第三，这意味着全球云计算赛道呈现“3A”较量的格局。 亚马逊与微软的实力不容小觑。 亚马逊作为全球第一家切入赛道的公司，先发优势明显，底蕴深厚，提供的云服务齐全成为其标识，譬如针对频繁读写的热数据提供SSD storage存储服务、针对备份的冷数据据提供Glacier存储服务、针对正常数据提供S3存储服，而不少同行仅提供1~2种服务。 微软下场较晚，但凭借Azure与原有产品线无缝融合，围绕微软庞大的用户群体做文章，完成从单一卖产品到云生态体系的转型，更为关键的是拿下全球最大的开源代码社区GitHub。 GitHub活跃用户地域分布 有业内人士告诉锌刻度，GitHub最大的价值不再于共享的免费代码，而是超5600万的程序员用户群体：“用哪家云服务平台，公司领导有决定权，但更为关键的建议权在程序员手中，特别是非IT公司，还不是程序员建议用什么就用什么。” 不可否认，亚马逊与微软是阿里云出海的“两座大山”。 2021年第二季度，亚马逊AWS的营业收入为148.09亿美元，同比增长37%；微软智能云部门的营收为173.75亿美元，同比增长30%。 从体量来看，差距肉眼可见。 不过，阿里云在这场持久的较量中仍握有筹码：聚焦主战场，寻求差异化竞争。 一方面，越来越多的中国公司选择攻略海外，对云计算的海外需求也会越来越多，自然倾向于熟门熟路、可与国内业务无缝连接与同步的平台。 另外一方面，东南亚由于经济、文化等因素，与中国市场有着高度的相似性与关联性，国内云计算平台对本土化的理解更为深刻。 据Gartner数据显示，印尼、菲律宾、泰国等的云计算市场增速为60%左右，成为全球云计算市场增速最快的地区。 总而言之，在线教育遭遇“黑天鹅”，对云计算行业的冲击不可谓不大，然而行业也仍有突破口，这意味着机遇与挑战并存。 云计算，亟需穿越迷雾。乐观者看多，悲观者看空
内卷加剧，增速承压
“3A”较量，未来何处是主战场？
