data.ai 近日发布了《2022 年第二季度区域 Pulse 指数》报告，报告中呈现了 Q2 美国、日本、印尼等市场的非游和游戏 App 在下载、收入、月活等维度的变化，下文中，我们将变化中值得注意的几点拿出来展开说一下。
非游戏一侧的变化并不是很明显，所以先来简单介绍一下。Q2 全球非游应用突破榜上，很多都是老面孔。
虚拟鞋不靠谱，持续运动还要靠“true money”
Sweatcoin 登上 Q2 全球非游应用下载突破榜 Top 4|图源：data.ai
比如做“Walk to Earn”的 Sweatcoin，分别位列 Q2 全球非游应用下载突破榜 Top4 和月活突破榜Top6（关于这个产品，我们之前做过分析，详情可以参考我们之前的选题《国内全民“刘畊宏”，海外用户跑步去“赚钱”》）。但在下载之外，也上了 MAU 榜单，说明 Sweatcoin 相较于没有任何实际价值支撑的虚拟货币体系，和一些真实物品挂钩的经济体系，更接地气，在被用户下载之外、也被用户频繁使用。
Sweatcoin 在 8 月 25 日仍位列美国 iOS 健康＆健身类别免费榜 Top3
再比如出海的明星产品 PictureThis 和熟人社交产品 BeReal。
巨头们都去做媒体了，熟人社交风再起
LiveIn、BeReal 分别登顶 Q2 美国非游应用下载、月活突破榜|图源：data.ai
根据 data.ai 的数据，在 Q2 美国非游应用突破榜中，面向熟人社交的应用 BeReal 登顶月活突破榜，在下载突破榜中也位居第二。当大家都以为使用场景并不高频的 BeReal，风也就只刮一阵，BeReal 的热度一直不减，甚至从Q2延续至今。自 7 月中旬以来，BeReal 已经连续多日占据美国 iOS 免费榜 Top1。社交赛道的头部玩家 Instagram 也注意到了 BeReal，近日有消息显示， Instagram 正在内测类似 BeReal 的“随机通知”的功能。另外一款在 Q2“异军突起”的应用是小组件社交应用 LiveIn，它在保留熟人社交的属性之外，还加入了“扩圈”的相关的功能。而如果刷这两天的美国榜单，还能发现做投票问答的 Simp 和做高中生社交的 Saturn，都是围绕着熟人关系在做的，前者因为收集用户隐私而暂时下架，后者截止 8 月 25 日已经登上了美国 iOS 免费榜第 26 名。
面向高中生社交的Saturn
当一个 App 越长越大，尤其是美国市场当下，所有社交 App 都想着做 KOL 经济、做带货，用户本来用以和家人/朋友保持联系的场景受到了冲击，不免产生新需求。
游戏一侧，值得关注的几点包括出海生存题材 SLG在美国市场的营收还在继续快速增长；EA和腾讯联手打造的射击竞技手游《Apex 英雄》登顶 Q2 日本手游下载榜，有望成为网易《荒野行动》的有力挑战者；在印尼，一款名为《Uni》的沙盒游戏下载排名飙升；而韩国游戏大厂网石也开始了在大休闲赛道上暗暗发力。
生存题材的 SLG 被出海厂商玩明白了，营收仍未见顶、快速增长
共计 6 款出海游戏进入 Q2 美国手游玩家支出突破榜 Top 10|图源：data.ai
data.ai 报告显示，出海游戏占据了 Q2 美国手游玩家支出突破榜 Top 10 中的 6 个席位。Q2 上线的 2 款新游占据了榜单的头部位置，分别是动视暴雪和网易联合推出的 MMORPG 手游 《暗黑破坏神：不朽》和莉莉丝的都市神话架空世界 3D 卡牌手游《神觉者》。
余下 4 款游戏则均为生存题材 SLG，其中三七互娱的三消＋SLG游戏《Puzzles & Survival》Q2 在美国营收表现尤为强势，位列美国 Q2 手游玩家支出榜 Top 8，对比上一季度排名上升了 10 名。版本更新数据显示，Q2《Puzzles & Survival》进行了多达 6 次的版本更新（Q1为 4 次），在常规的优化之外，《Puzzles & Survival》于5月开启了与孩之宝旗下IP“特种部队”（G.I. JOE）的联动，上线了 5 款限定角色皮肤，并在游戏内开展相关活动，进一步激发了玩家的付费热情。
《Puzzles & Survival》5 月开启与“特种部队”（G.I. JOE）的限时联动
在美国 Q2 手游下载榜单中，除《Tall Man Run》、《Deliver It 3D》等超休闲游戏排名上升迅速之外，可以注意到，多人乱斗闯关游戏《Stumble Guy》上升势头非常强劲，对比上一季度排名上升 182 位。后者的增长主要得益于《糖豆人》在6月下旬宣布转为了免费运营，吸引了大量玩家关注这一类型的游戏，而《糖豆人》又迟迟未发布移动端版本，反而让模仿者《Stumble Guy》赚了一波热度。而《Stumble Guy》也同时登上了 Q2 印尼、法国、英国等国家/地区的突破榜。
《Tall Man Run》、《Deliver It 3D》和《Stumble Guy》在 Q2 美国手游下载榜中排名上升迅速|图源：data.ai
挑战《荒野行动》，《PUBG Mobile》没办到的事《Apex 英雄》有戏吗？
在 Q2 日本手游突破榜中，出海手游在 RPG 品类表现突出，灵犀互娱推出的《Three Kingdoms Fantasy Land》与网易推出的《Revelation》占据玩家支出突破榜前列，除此之外，《Apex 英雄》和《T3 Arena》的出现似乎也让日本射击游戏市场迎来了一些新气象。
《Apex 英雄》登日本Q2手游下载突破榜和月活突破榜|图源：data.ai
众所周知，网易的《荒野行动》常年占据日本射击游戏榜首，纵然《PUBG Mobile》（日本市场由 Krafton 发行）已在全球范围内取得不错的成绩，但在日本市场依旧很难撼动其地位。不过，在 Q2 日本手游突破榜中，腾讯和 EA 联手打造的射击竞技手游《Apex 英雄》（日本市场由 EA 发行）接连登顶下载突破榜和月活突破榜，似乎让日本射击游戏市场的头部格局有了一些松动的迹象。
《荒野行动》位列 Q2 日本手游玩家支出排行榜 Top9，《Apex 英雄》位列 Q2 手游下载榜 Top1 | 图源：data.ai
《Apex 英雄》于 5 月中旬发布，根据市场研究机构 Appmagic 的数据，截止 7 月底，《Apex 英雄》的全球累计下载量已超过 2600 万次，刨除应用商店分成后的营收突破 2000 万美元，而日本正是这款游戏目前的第一大营收市场。可以注意到，《Apex 英雄》之外，心动自研的休闲射击手游《T3 Arena》也出现在 Q2 日本手游月活突破榜中。不过两款游戏的核心玩家群体存在明显差异，前者偏硬核后者更休闲，笔者也将持续关注两款游戏的后续表现。
凭借对口味的画风，《Uni》在印尼沙盒游戏赛道撕开了一道口子
3 款出海手游在 Q2 印尼手游突破榜中上榜情况|图源：data.ai
老牌出海手游一侧，沐瞳科技推出的 MOBA 手游《无尽对决》在海外上线已近 6 年，在 Q2 印尼手游月活突破榜中依旧登上了 Top2，坐实了印尼国民游戏的称号；而在出海新游方面，钛核互动研发、英雄游戏发行的三国题材 ARPG 游戏《Dynasty Ledends 2》和 4399 游戏推出奇幻冒险 RPG 手游《秘境传说：神木遗迹》 也均登上 Q2 印尼手游玩家支出榜 Top 10。
《无尽对决》同时位列 Q2 印尼手游玩家支出榜 Top2 和月活榜 Top1|图源：data.ai
笔者同时关注到一款名为《Uni》的沙盒游戏排名飙升登上 Q2 印尼手游下载榜，并且这并非一款新游，《Uni》于去年 12 月率先在安卓端上线，游戏以类似“蛋仔”的造型作为玩家的初始形象，包含自定义装扮、世界建造、多人在线互动等一系列玩法。笔者观察到，在今年 3 月- 6 月 YouTube 上集中出现了一批印尼游戏主播体验《Uni》的测评视频，这与《Uni》YouTube 官方账号的更新时间节点基本一致；并且结合主播中既有万粉量级的小主播也有百万粉丝的大主播来看，猜测《Uni》应该在 KOL 营销中费了些心思，也颇具成效。
《Uni》登上 Q2 印尼手游下载榜 Top9 | 图源：data.ai
玩家在《Uni》中，以类似“蛋仔”的形象出现
有些产品能吃全球，但总有一些市场，有自己更加独特的审美，而某些产品也能借此与用户之间有更深度的连接，Uni后续表现如何，我们也会长期关注。
竞争激烈的大休闲赛道，韩国厂商也分外努力
今年，韩国游戏厂商属实是把益智游戏玩明白了。海外市场，Hybe 打造的《BTS Island》，创造了偶像三消的“天花板”（Sensor Tower 数据显示，这款游戏在排名开始下滑的 7 月全球双端月流水依旧有 500 万美金）；在韩国本土，网石推出的合成手游《Merge kuya Island》（中译：《融融酷芽岛》），也在一举登上 Q2 韩国手游下载突破榜，成为入榜的唯一一款益智游戏。
韩国网石的合成游戏《融融酷芽岛》登上 Q2 韩国手游下载突破榜 Top 9 和月活突破榜 Top5 | 图片来源：data.ai
《融融酷芽岛》于今年 6 月发布，整个游戏基于网石的自有IP“酷芽”打造，这一IP源于网石19年前打造的超人气儿童休闲游戏页游《蔬菜村》，形象包含各种的蔬菜和食物。多年过去，《蔬菜村》早已停止运营，当年的儿童玩家也长大成人，网石将酷芽的形象进行升级迭代，推出《融融酷芽岛》，游戏上线不久便登陆韩国 iOS 免费榜 Top 1，Google Play 免费榜 Top 2。
《融融酷芽岛》中的酷芽形象 | 图片来源：Sensor Tower
在玩法侧，《融融酷芽岛》与目前主流的合成游戏差异其实不大，玩家需要基于地图上的已有物品进行合成，来累积资源、获取新道具和开拓地图，同时游戏中也加入了少量放置、装扮元素。玩法创新不多，这里也就不多做介绍。《融融酷芽岛》能在韩国跑出，其实类似于国内《摩尔庄园》手游的走红，对于“酷芽”和“摩尔庄园”这种早年的儿童 IP 来说，大多数玩家希望在游戏中重温当年的回忆和感动。并且，合成本身就是一种非常容易上手的玩法，又背靠网石这样的游戏大厂，虽玩法创新不足但游戏品质有保证，能够很快吸引一批熟悉“酷芽”IP 的玩家。不过同样受限于 IP，《融融酷芽岛》对韩国之外的国家/地区的辐射能力也相对有限。
随着等级的提升，“酷芽”的形象也会发生变化
《融融酷芽岛》目前仅在韩国登顶 iOS 下载总榜 Top 1|图片来源：data.ai
在益智游戏赛道上，如果说《融融酷芽岛》是今年网石立足韩国市场打造的一款产品，8 月刚刚开测的烹饪题材的三消游戏《Charlotte’s Table》则包含网石开拓更多市场休闲游戏赛道的野心。
《Charlotte’s Table》8月在美国开测
美术上，《Charlotte’s Table》选择了迪士尼 3D 画风，之前点点互动的《菲菲大冒险》也是类似的画风，合理猜想《Charlotte’s Table》主推的应该也是欧美市场；题材上，网石选择了烹饪题材切入三消，和农场、家装等一起，也算是休闲赛道的热门题材，但选在三消赛道做烹饪题材的不多，网石可能是希望在休闲大赛道里再筛出一批三消玩家。这算是第一个值得观察的点。
第二个比较新的点在于玩法。首先依旧是玩家通过是消除获得星星，然后利用星星完成菜式选择、摆盘设计等，也是通过三选一，这里家装的熟悉感扑面而来。至少在测试版前 20 分钟的体验是如此，在玩家熟悉了这一套操作之后，《Charlotte’s Table》才缓缓引入主线剧情。主线剧情大致是主人公 Charlotte 餐厅的复兴之路，后续游戏中，餐厅装修、换装的玩法也会出现。这类三选一的摆盘设计，网石的玩法应该是想让玩家找到其他三消游戏的熟悉感，同时这类玩法在超休游戏也比较常见。但可想而知的，与三消+家装里面的三选一不不同，玩家的每一步选择会以“个性化”的成果留存下来，《Charlotte’s Table》的三选一会随着上菜完毕而消失，主观判断，这样的玩法设计，很难对玩家留存有正面效果。
《Charlotte’s Table》中，甚至是盘子、刀叉的样式等都可以三选一
根据广大大提供的数据，“Cooking”在 Facebook 上的受众基数是不小的，尤其在美国，大概是 2 亿受众的规模。与之相对应的是“Cooking”在美国的 CPM 来到了 45.66 美元，对比“Decoration”买量成本甚至还翻了一番。无论题材、玩法如何变化，核心都是为游戏Get更多的玩家，从这一点来说，《Charlotte’s Table》切入烹饪题材很容易说通。问题在于，烹饪题材的买量成本不低，再加上一个三消更是“卷中卷”，这大概能解释为什么烹饪题材的三消不多。
“Cooking”和“Decoration”买量成本对比 | 图源：广大大
另外，从《Charlotte’s Table》目前的制作水准看来，网石应该是希望打造一个长线运营的三消产品，对于网石来说前期拉平 ROI 的压力可能不是很大，并且作为一次全新的尝试，也挺让人期待这个游戏的商业模式能不能跑通。
