新浪科技讯,北京时间 9 月 6 日午间消息,知情人士透露,美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)旗下的社交媒体公司之前曾与一家 SPAC(特殊目的收购公司)达成借壳上市交易,后者后来提议推迟一年完成该交易,但这项提案未能获得足够的股东支持。
如果该交易顺利完成,特朗普传媒科技集团(TMTG)将从数字世界收购公司(Digital World Acquisition Corp)那里获得 13 亿美元注资。TMTG 负责运营特朗普的 Truth Social 应用,数字世界则是一家 SPAC 壳公司。双方于去年 10 月达成协议,将帮助 TMTG 实现借壳上市。
由于该交易面临民事和刑事调查,因此一直处于冻结状态,这也成为迫使其提议推迟交易的重要原因。按照数字世界的计划,负责审核交易信息披露状况的美国证券交易委员会(SEC)目前应该已经完成审核。
数字世界 CEO 帕特里克·奥兰多(Patrick Orlando)上周表示,该公司的多数股东都是个人散户,要让他们通过券商投票是件很有挑战的事情。
数字世界需要获得 65% 的股东支持,才能正式将合并方案延期 12 个月。知情人士表示,到周一晚间,实际投票支持延期方案的股东远低于这一最低要求。
此次投票的结果将于本周二在数字世界的特别股东大会上宣布。知情人士表示,数字世界高管认为他们无法在规定时间内获得足够的股东支持,因此已经开始考虑其他方案。
数字世界和 TMTG 发言人均未对此置评。
知情人士称,数字世界目前考虑的候选方案之一是推迟投票截止日期,希望在此期间能尽量获得更多股东支持。如果不采取进一步行动,这家 SPAC 壳公司将于周四进行清算,并将 2021 年 9 月通过 IPO 筹集的资金返还给投资者。
如果数字世界延期一年的方案最终未能获得股东投票支持,其管理层有权在无需股东批准的情况下将公司寿命最多延长 6 个月。目前还不清楚该公司是否会选择这一方案,也不清楚他们是否会为监管者提供足够的时间,以便确定是否允许该交易继续推进。
数字世界披露,SEC、美国金融业监管局和联邦检察官都在对该公司与 TMTG 的交易进行调查,但具体的调查范围尚未可知。
数字世界表示,监管者索要的信息包括该公司对 TMTG 之外的其他目标进行的尽职调查、数字世界与其他实体之间的关系、数字世界董事会会议记录、与交易有关的政策和程序以及部分投资者的身份。
债务上限
如果该交易顺利完成,TMTG 将获得数字世界的 2.93 亿美元现金外加一组投资者以定向增发方式承诺的 10 亿美元投资,合计近 13 亿美元。
如果交易无法完成,这次定向增发将于 9 月 20 日过期。知情人士表示,数字世界聘请的投行过去几周一直在联系投资者,评估他们对延期定向增发的兴趣。
目前还不清楚 TMTG 在没有获得数字世界注资前的财务状况。该公司去年通过可转换本票融资 2260 万美元,今年第一季度又获得了 1540 万美元过桥融资。TMTG 与数字世界的协议规定,TMTG 在交易完成前的债务上限不得超过 5000 万美元。
数字世界曾经表示,他们相信 TMTG 将有“充足的资金”撑到 2023 年 4 月。TMTG 上周也表示,Truth Social 拥有强劲的财务基础,并且很快就要开始投放广告。
特朗普今年 4 月开始使用 Truth Social,这款应用是此前 2 个月刚刚在苹果 App Store 上架的。特朗普目前在该平台上拥有 400 多万粉丝。而在他 2021 年 1 月因为冲击美国国会大厦事件而遭推特封杀前,他在推特上的粉丝多达 8900 万。